Saat festival besar True Cross Academy semakin dekat, para exwire dan pengusir setan sama-sama menggabungkan upaya mereka untuk mengusir setan yang mengancam perayaan tersebut. Di antara mereka, Rin Okumura ditugaskan untuk mengusir setan pemakan jiwa yang dikenal sebagai Phantom Train bersama saudaranya Yukio dan Shiemi Moriyama.
Selama misi mereka, Phantom Train keluar dari jalurnya dan mulai merusak True Cross Academy. Dalam kekacauan yang terjadi, Rin bertemu dengan setan seperti anak kecil yang ia sebut Usamaro, dan mulai mengembangkan persahabatan yang aneh dengannya. Namun, kemampuan Usamaro mungkin jauh lebih jahat dari yang diperkirakan Rin sebelumnya.
